Mentre rimangono solo quaranta demoni in lizza per il trono del regno demoniaco, nuovi e sempre più agguerriti nemici si parano sul cammino dei nostri protagonisti... e uno di loro sembra conoscere il segreto che si cela dietro ai libri e agli incantesimi. Dopo una sconfitta bruciante, Kiyomaro e Zatch sono determinati a diventare ancora più forti..