Un misterioso spirito si aggira nella foresta, mietendo vittime innocenti tra gli indiani Honiasont... ma chi si cela, realmente, sotto la maschera dell’Avvoltoio? Sconfitto il temibile avversario, Zagor e Cico, in viaggio verso la foresta di Darkwood, incontrano Orazio Lawson, uno strano cercatore d’oro che, nottetempo, li abbandona per seguire due loschi individui, mentre qualcosa insospettisce lo Spirito con la Scure...