I Troll del Signore Nero, fiancheggiati dai Dormienti – i Riol, gli Elfi, i Parvol e gli Uomini Rossi colpiti dal terribile incantesimo dei Due Stregoni – stanno per attaccare la foresta di Verdambra dove si rifugiano gli ultimi difensori della libertà di Golnor. Quando dal cielo scendono i terribili Windraax portatori di fuoco la fine sembra vicina. Ma Zagor e la regina Lara giocano la carta decisiva, avventurandosi verso il Castello Nero del tiranno…