“Il Signore Nero è tornato!”. Una coraggiosa giovane elfa affronta il lungo viaggio fino a Darkwood, attraversando quello che per il suo popolo è un “paese di fantasia”, per portare questo terribile messaggio a Zagor il prode, amico e difensore della sua terra. Così lo Spirito con la Scure e l’inseparabile Cico decidono di tornare a Golnor per combattere contro una minaccia che credevano di avere sconfitto per sempre. Il primo avversario che dovrà affrontare è il suo amico Lupo Solitario, colpito dalla stregoneria del Nemico.