Sulle tracce dei ladri della misteriosa sfera di metallo dalle origini sconosciute, Zagor, Cico e il professor Verybad, raggiungono la dimora del facoltoso David Housman, sulle rive del Black Lake. Housman ha fatto rubare la sfera dai suoi uomini, per aggiungerla alla sua collezione di oggetti legati all'esoterismo e all'occulto, ma il suo gesto sta per scatenare forze inimmaginabili. E mentre la villa sul lago si trova assediata da creature mostruose, provenienti da un altro mondo, Zagor deve viaggiare oltre i limiti dello spazio, per impedire che si scateni l'inferno sulla terra.