A nord di Ishgar, nel continente di Giltena, Natsu e i suoi hanno incontrato il Drago Divino dell’Acqua, dal cuore buono ma tormentato a causa dei propri poteri e ormai fuori controllo. Per proteggerlo dai Dragon Eater che desiderano impossessarsi della sua magia, i nostri non esitano a ingaggiare una battaglia mortale, ma il sommo Dio dell’Acqua si è già visto sottrarre i poteri e ad averlo fatto, dietro le quinte, è nientemeno che... un membro di Fairy Tail?!