Natsu e i suoi amici di Fairy Tail sono stati separati a causa di Purgatorio, la sintesi alchemica dei mondi di Ennie Signario. Il bersaglio del finto Duke, che vuole portare Athena II alla perfezione... è Natsu?! Nel frattempo i maghi di Sabertooth, alla ricerca della pietra filosofale, fanno visita al geniale alchimista Iruha. Quale sarà il prezzo da pagare per far materializzare il Drago Divino dell’Oro?!