Ad attendere Natsu e i suoi amici su Elentir sono tre Divinità della Bellezza Lunare, le guardie del corpo di Selene. Natsu e Gray, prigionieri, finiscono coinvolti in un surreale festino affollato di donne scalmanate, poi, come se non bastasse, si vedono costretti a battersi contro Lucy e il suo gruppo… sotto le sembianze di yokai! Nel frattempo, nel Villaggio della Bianca Distruzione, paese natale di Faris, viene evocato da Earthland uno spadaccino di Diabolos...