Continua la violentissima battaglia contro il Drago Divino dell’Acqua ormai fuori controllo, cominciata nella città portuale di Elmina. I poteri del drago sono soverchianti e Natsu e i suoi si trovano alle strette, quand’ecco che qualcuno irrompe sulla scena e, all’improvviso, la situazione cambia drasticamente. Nel frattempo, durante l’assenza dei nostri, qualcosa di inquietante si sta verificando anche a Fairy Tail...