L’avanguardia dei dodici designati da Zeref attacca Magnolia alla guida di una grande armata! Elsa contrattacca ma di fronte ai poteri del suo avversario precipita in un oscuro baratro di disperazione... Un terrore senza precedenti incombe sulle gilde magiche di Fiore: di fronte a questa crisi inusitata ancora una volta l’unione farà la forza?