Kyoka ha potenziato la percezione del dolore di Elsa, privandola di tutti e cinque i sensi, ma Titania non si dà per vinta e riesce comunque a passare al contrattacco. Nel frattempo Natsu, supportato da Sting e Rogue, fronteggia il Re degli Inferi. Davanti all’attacco combinato dei tre Dragon Slayer, anche Mard Geer comincia a fare sul serio...