Il diabolico gruppo di Maghi della Gilda di Eisenwald si è impossessato del flauto magico che diffonde Lullaby, una malefica melodia mortale in grado di sterminare un’intera popolazione. Natsu, Gray, Elsa, Lucy e ovviamente Happy, decidono di formare un inedito team e partono alla volta dell’ultima stazione ferroviaria in cui sono stati avvistati i terroristi…