Accettando la proposta del re demone Callion, Tempest e Yurasania inviano le reciproche ambascerie per instaurare delle relazioni diplomatiche. Sembra che tutto stia per cominciare senza intoppi quando, ancor prima di terminare i convenevoli di rito, il gruppo di Yurasania comincia a mostrare un atteggiamento ostile nei confronti di Limur. Riuscirà lo slime ad allacciare dei rapporti con i nuovi interlocutori…?