Fabio, servitore del re demone Callion, non riesce a darsi pace per la vergognosa sconfitta che il re demone Milim gli ha inferto. Dopo averlo incontrato, i due membri della compagnia dei pagliacci moderati Footman e Tia riescono a sfruttare le sue emozioni negative al fine di trasformarlo nell’ospite del Charybdis e riportare così in vita il mostruoso essere... La battaglia sta per avere inizio!