Milim, la più pericolosa di tutti i re demoni, ha deciso di trasferirsi a Tempest, una scelta che i suoi simili, ignari di come sono andate le cose, potrebbero scambiare come il segno di un patto di alleanza fra Tempest e Milim. Limur e compagni, in attesa che le acque si calmino, continuano comunque a coltivare ottimi rapporti con la nuova ospite. A un certo punto, però, giungono in città dei servitori del re demone Callion…