Dopo che il loro villaggio è stato distrutto dai Mangiasabbia, gli abitanti di Providence finalmente raggiungono la città di Newbegin. Ma questo posto non è il paradiso tanto atteso.Marcus, il paranoico leader di Newbegin, ha appena messo fuorilegge la minoranza religiosa dei Solari, riducendo in schiavitù tutti gli adoratori del Sole…Intanto, da qualche parte nel deserto, i Mangiasabbia si sono messi in marcia…