Lucifero è alla ricerca dello spirito di elaine belloc, la figlia dell’arcangelo michele perduta nelle profondità delle case del silenzio. si è quindi rivolto a berglemir, fratellastro di loki e appartenente alla genia dei giganti, per poter usare la naglfar, la nave costruita con le unghie dei morti. insieme a loro, il fratello di elaine, cai, jill presto, che porta in gremho il figlio dei tarocchi basanos, mazikeen, david easterman e i due cherubini gaudium e spes. si chiude quindi il ciclo di naglfar, nella serie scritta da mike carey e basata sui personaggi creati da gaiman, kieth & dringenberg, in una girandola di eventi che costringerà lucifero e il fratello michele a un confronto diretto, al cospetto del loro stesso padre.