Resisi conto della potenza del serpente di mare argentato, Kyutaro e Fumi hanno deciso di sottoporsi a degli addestramenti presso il vecchio clan Byakko, allo scopo di migliorare le proprie capacità. Appare poi Akiyama, che nelle vesti di messaggero mette alla prova Kyutaro con un incantesimo! Fumi non sopporta di veder soffrire il suo amato, ma non sa che Kyutaro sta per impazzire proprio a causa del suo amore per lei. Che la loro storia sia arrivata a una svolta?