Leon e i suoi compagni hanno finalmente raggiunto Sado... Lì incontrano il popolo del cielo, a cui appartengono i genitori di Tsugumi. Il suo ritorno, però, sconvolge i piani del viscido Omoikane che, fingendo di aiutare i viaggiatori, li invia nel Territorio Proibito, un luogo tabù per gli abitanti dell'isola...