A mezzanotte non è saggio camminare per le strade poco illuminate di Manila. Bisogna mantenere la calma. Il rischio è di essere improvvisamente circondati da un branco di cani che appaiono dal nulla (dei Segben che inseguono la loro preda).
Ed è meglio evitare la macelleria aperta a quell'ora: potrebbe essere una copertura per una banda di Aswang.
Tuttavia, c'è una minaccia ancora più letale per la città: un essere antico assetato di sangue ha trovato nuovi discepoli. Servirà un sacrificio.
Quando un crimine prende una direzione strana o paranormale, la polizia chiama Alexandra Trese, infallibile detective specializzata in sovrannaturale.