Dopo che Takemichi perde Chifuyu per i trucchi di Kisaki, insieme a Kazutora, è determinato a riavere Toman. La chiave per l'ultimo salto temporale è sradicare la causa della sinistra trasformazione di Toman: la banda del Drago Nero! Tornando ancora una volta al passato, Takemichi incontra Hakkai Shiba, un ex membro del Black Dragon nel presente, e Taiju Shiba, leader dei Black Dragons. Hakkai ha l'intenzione di uccidere Taiju, suo fratello maggiore... La profonda oscurità tra i fratelli Shiba mette Takemichi in un angolo!