Naofumi e la sua banda hanno inseguito Kyo in un altro mondo, restandone imprigionati. Oltre alla scomparsa diRaphtalia e Filo, Naofumi e Rishia si ritrovano al livello 1! Di fronte ai due, alla ricerca di una via di fuga, appare una ragazza misteriosa che afferma di essere uno dei 4 Sacri Eroi!