I Navajos delle Terre Alte sono terrorizzati: la fattucchiera Zhenda, usando i suoi poteri ipnotici, ha rapito suo figlio, il sakem Sagua, e le sue terribili pantere nere sbranano chiunque la ostacoli! La megera si è alleata con il bieco domatore Koster, promettendogli l'oro di un giacimento in cambio dei suoi servigi, e ha soggiogato la primitiva tribù di indiani Sinaguas, pronta ad armarli e a scatenarli contro la tribù dell'odiato Aquila della Notte! Ma i pards intercettano il trafficante Jim Walcott che doveva rifornire di fucili i pellerossa fedeli alla strega.