Il vendicativo stregone navajo Yanado, con un falso presagio, fa credere al ribelle Orso Veloce che ucciderà Aquila della Notte e annienterà le "giacche blu". I rivoltosi iniziano così a massacrare i coloni e l'esercito si attiva. Tex si precipita a Fort Defiance per scongiurare una guerra indiana, ma viene arrestato dal maggiore Wellman, nemico dei pellerossa. Un'enorme piena del Puerco River travolge la diligenza che trasporta Tex alla volta del carcere di Holbrook, e il Ranger si salva per miracolo! Intanto, una colonna militare si muove verso il villaggio centrale della riserva navajo...