Nella residenza del Dottor Strange, mentre il Nottolone, da poco unito tra le fila dei Difensori, si presenta con un nuovo costume, la Valchiria esprime ancora una volta il suo desiderio di lasciare la squadra per risolvere la sua crisi d'identità. La decisione viene rimandata quando Strange riceve una richiesta d'aiuto da Charles Xavier che lo esorta a raggiungerlo insieme alla sua squadra presso le caverne di Carlsband nel Nuovo Messico. Insieme a Hulk, richiamato mentalmente dal Mago Supremo, i Difensori raggiungono il mentore degli X-Men, ritrovandosi poco dopo ad affrontare la Confraternita dei Mutanti Malvagi guidata da Magneto. Nella squadra dei mutanti, oltre a Unus, Mastermind e Blob, si é unita Lorelei, la mutata della Terra Selvaggia. Quando i Difensori vengono sconfitti, Magneto rivela agli eroi di avere trovato nelle caverne dei macchinari alieni che gli hanno consentito di generare il mutante che gli permetterà di conquistare il mondo. I Difensori e Charles Xavier assistono alla nascita di Alpha, il mutante definitivo.