I Sioux di Toro Seduto e Orso Grigio sono entrati sul sentiero di guerra contro i cavalli di ferro che attraversano i loro territori. Grazie alle armi ricevute dai bianchi corrotti, la prima battaglia è a loro favore. Ora tocca a Bill Adams individuare chi fiancheggia gli indiani per sabotare la Union Pacific. La bella Belinda e il coraggioso Buffalo Bill sono al suo fianco, ma non sarà un’impresa semplice risalire una catena che porta molto in alto…