In missione nel Nuovo Messico per conto di Pinkerton, Bill Adams ritrova per caso il vecchio amico Abele. I due incappano nel 3° reggimento volontari a cavallo al comando del Generale West, determinato a fare i conti una volta per tutte con gli Apaches che dominano la regione. Abele e Bill si propongono per portare agli indiani un messaggio di pace, che apra le trattative tra i due popoli. Incontrano così Geronimo e Mandas Coloradas, due grandi capi con due visioni molto diverse…