Giunti ai quarti di finale dello spettacolo di gladiatori di Annwn, sono rimasti in gioco solo gli sfidanti più forti. Diodora, in cui si è manifestato il temibile potere magico Despair, respinge l’ultimo attacco di Nasiens e ha la meglio. Quando però cerca di sferrare il colpo di grazia, viene ostacolato da Percival.