Durante una vacanza sulla neve, Yukino visita la villa delle vacanze della ricca famiglia di Arima. Durante una spedizione nella soffitta polverosa, tra vecchi indumenti e inquietanti bambole di porcellana, i due trovano una valigetta che custodisce vecchi dischi di musica jazz. In seguito, dinanzi a una dependance disabitata, Soichiro ricorda di esserci già stato da bambino: attratto dalla musica di un pianoforte, aveva scorto per un attimo il suo vero padre. Poco dopo il ragazzo riceve una telefonata da parte di Kazuma: l'amico si trova a New York racconta di aver incontrato un pianista giapponese molto famoso negli stati uniti. Il suo nome è Reiji Arima, e farà presto ritorno in Giappone per incontrare il figlio che non vede da anni...