Tsukino e Kano, le sorelle minori di Yukino Miyazawa, sono letteralmente conquistate dal fascino e dalla gentilezza di Arima. Asaba, invece, si lascia volentieri conquistare da loro, con la fin troppo ostentata disapprovazione di Yukino e del suo ragazzo, che sanno benissimo quanto in realtà Asaba sia gentile! Frattanto il rendimento scolastico di Yukino e Arima si abbassa, dimostrandosi al di sotto delle aspettative dei professori, che convocano loro e i rispettivi genitori per convincerli a smettere di frequentarsi. I ragazzi sono però convinti che l'amore non sarà d'impedimento allo studio, e promettono di impegnarsi per poter dimostrare di essere in grado di gestire entrambe le situazioni. Un imprevisto sconvolge però la vita scolastica di Yukino: spinte da Maho a riconsiderare la sua nuova facciata pubblica (che la porta a mostrarsi per quella che è), le compagne di scuola cominciano a ignorare Yukino fino a isolarla del tutto. Non resta che affrontare Maho, che tra l'altro è altrettanto affamata di lodi. Ma ecco profilarsi all'orizzonte una nuova avversaria per Yukino: è la bella Shibahime, innamorata di Arima...