Lo scontro tra Kenshin e Raijuta Isurugi, il maestro di spada di Yutaro, per decidere le sorti dell’arte della spada nell’era Meiji si fa inevitabile e a pagarne le conseguenze più gravi sarà proprio il giovane allievo. Anche Sanosuke, che nel frattempo ritrova un suo vecchio compagno assetato di vendetta, si espone a un grave pericolo. Intanto Kenshin comincia a fare strani sogni popolati da “lupi” del passato...