Dopo aver aiutato Kaoru a liberarsi dei malavitosi che volevano costringerla a chiudere il dojo di famiglia, Kenshin accetta l'invito della ragazza a stabilirsi da lei finché la palestra non si sarà rimessa in piedi. Grazie anche all'arrivo del giovane Yahiko e del rissoso Sanosuke, le cose sembrano andare per il meglio, quand'ecco che compare all'orizzonte una nuova minaccia sotto il profilo di un losco individuo dal cappello nero...