La regina Riche ha cambiato il sesso del principe Yu, terzogenito del re, alla nascita per assicurargli un posto nella linea di successione al trono. Dopo averlo scoperto, Rae chiede aiuto a Misha affinché il corpo di Yu ritorni alla sua forma originale, ma l’amica l’avvisa di non intromettersi. Nel frattempo, uno studente dell’Accademia e una suora scompaiono misteriosamente...