Naruto, il valoroso ninja del villaggio della foglia, lotta assieme agli amici per preservare la pace contro spietati ninja disertori pronti a tutto pur di soddisfare la brama di potere. Intanto Sasuke, deciso a vendicarsi di coloro che sterminarono il suo clan, ha disertato e stretto alleanze con ninja criminali. Ma i sentimenti di naruto per l'amico di un tempo sono immutati. Convincerà Sasuke ad abbandonare i suoi sanguinosi propositi?