Ci si può fidare di uno spirito? Il mondo che vedono gli occhi di Natsume è un luogo invisibile popolato da esseri che sanno amare, tradire, scherzare, ingannare, come gli esseri umani. Per questo, quando la sua amica Taki gli dice di aver aiutato uno spirito, si sente in ansia… soprattutto perché lei ha usato un incantesimo proibito.