Natsuru Nanao si è appena trasferito in una nuova scuola. Gioca a calcio, e naturalmente è meno maturo delle ragazze della sua età. Poi una sera si imbatte in Rio Suzumura, una compagna di classe altissima e dallo sguardo magnetico. Natsuru lega con lei, ma un giorno scopre il suo terribile segreto... Fra acquazzoni improvvisi, feste tradizionali e un gatto bianco di nome Tofu, durante l'ultima estate delle elementari inizia l'avventura di due undicenni, non più bambini e non ancora adulti.