Concluso l’addestramento, Otr ed Etupirko si dirigono verso la leggendaria Valle dei Crogioli. Ad attenderli, però, c’è solo una landa ghiacciata: il generale Suruld ha congelato la Fornace Ardente per spezzare i cuori dei Nani e costringerli a forgiare le armi per il suo esercito. Come se non bastasse, Fylgja percepisce uno spirito in pericolo!