Nelle viscere del monte Hakurei continua il violento scontro tra Inuyasha e Naraku, che sembra fare di tutto per mettere alla prova la potenza del suo nuovo corpo. Mentre Kagome cerca un modo per salvare il povero Koga, Kikyo si avvicina alla montagna sacra e scorge Kagura che fugge via con un misterioso fardello. Cosa nasconde il nuovo Naraku e chi ne farà le spese?