Naruto ha dodici anni e sogna di diventare ninja. È però tenuto in disparte dalla maggior parte delle persone a causa dello spirito della volpe a nove code, un potente demone che dimora nel corpo del ragazzo. Dopo varie peripezie, Naruto viene affidato al severo maestro Kakashi, il quale sottopone lui e i suoi due compagni Sasuke e Sakura a una difficile prova...