In seguito alle macchinazioni dello stregone errante Cartaphilus, un drago si scatena sopra i cieli di Londra. Per salvargli la vita, Chise finisce per pagare un alto prezzo attraverso il proprio braccio sinistro. Per la ragazza è ora di affrontare tutto ciò da cui ha sempre distolto lo sguardo, a partire dalle maledizioni che avvolgono la sua esistenza...