Lykos e Ouni sono stati catturati dalle truppe di Orca. Per proteggere il resto della sua gente, Suou dichiara di voler abbandonare i due ragazzi e dirigersi verso la nuova terra promessa. A nulla valgono le rimostranze di Chakuro, il capovillaggio è irremovibile nella sua decisione... Nel frattempo, però, Orca si ribella all’Impero e dichiara l’indipendenza della propria nave da guerra!