La comitiva di Lacyl si lancia in un conflitto violento contro le squadre combattenti capeggiate da Gladius dalle braccia rosse, uno degli uomini noti per aver posto fine alla Grande Guerra. Una volta al suo cospetto, Lacyl realizza di condividere con lui la conoscenza di una persona che ha incontrato da bambino. Poco alla volta, il grande segreto delle città volanti e di questo mondo inizia a fare capolino...