Il capitano Gavril Voidanov, a capo dell’équipe scientifica della base di Krasnojarsk-11, comincia a dubitare del progetto, mentre Bahzen, in conseguenza dei test a cui è stato sottoposto, è ormai gravemente malato. Karl, invece, mosso da nuove certezze sulla natura della sua mutazione, è pronto a fare qualunque cosa per la donna che ama…