Una sera d'inverno Genji, ex-yazuka, salva un indifeso cucciolo di leopardo dal gelo della notte. Il cucciolo, Koshiro, si rivela essere una creatura in grado di cambiare forma e Genji si ritrova ad allevare un ragazzino. Con il passare del tempo è quasi soprannaturale quanto sia diventato bello il Koshiro e la sua relazione con Henji inizia a cambiare... Questo sentimento è forse qualcosa che le persone normali imparano a scuola? Forse Genji saprà come aiutarlo...