Johann, empate psichico del B.P.R.D., guida una task force speciale nelle foreste del Northwest infestate da mostri. Il suo scopo è dare la caccia e uccidere l'uomo che ritiene responsabile di averlo privato del suo copro. Nel Southwest, l'agente Devon e la punk dai poteri psichici Fenix danno vita a una scomoda alleanza per sfuggire a un'orda di mostri con la faccia da pipistrello.