Tra il mondo degli uomini-bestia e quello degli umani c’è un muro invalicabile. Hana, tuttavia, trova una crepa in un muro e riesce a intrufolarsi a casa di un uomo-bestia. Incontra Sanaty, un enorme uomo-lupo che la scruta con occhi indagatori. Sanaty la cattura, ma la protegge dagli altri uomini-bestia...