Rangetsu torna al palazzo imperiale come primo ufficiale militare ajin della storia. Quando rivede finalmente l’amato Tenyo, i due si promettono che diventeranno marito e moglie. Non sanno se e quando il loro sogno si avvererà, ma si giurano che d’ora in poi cammineranno sempre insieme verso quel desiderato futuro. Il principe è assolutamente deciso a migliorare le condizioni lavorative degli ajin e annullare le discriminazioni, ma le nazioni circostanti non vedono di buon occhio queste riforme... Si avvicinano venti di guerra!