Darren e il suo amico Steve sono due normali ragazzini con la passione per ragni e mostri. Un giorno, scoprono l’esistenza di uno spettacolo in cui, a quanto pare, vengono mostrati degli esseri mostruosi in carne e ossa: il Cirque du Freak. Lo spettacolo è davvero entusiasmante, ma qualcosa sembra aver turbato Steve. Al termine dello show, Darren perde di vista l’amico, e si mette a cercarlo… Steve è stato morso da una tarantola, e ora è in pericolo di vita! L’unico modo per salvarlo è chiedere aiuto a uno degli artisti, l’addestratore Crepsley, ma questi gli chiede in cambio qualcosa di sconvolgente, che potrebbe cambiare per sempre la sua vita…