Toshizo Hijikata, vicecomandante della Shinsengumi, avanguardia del Re Nero, è stato sconfitto da Tovohisa in uno scontro tra samurai. Ora che hanno occupato la capitale, quale sarà il prossimo obiettivo di Nobunaga e i suoi? Le armate del Re Nero marciano sotto i vessilli di Akechi Koreto Mitsuhide! Yamaguchi Tamon, ammiraglio dell'armata imperiale e Shylock, ammiraglio della flotta militare di Gu Binnen... I propositi più disparati si intrecciano in questo universo parallelo...