Raggiunta la grande isola degli Orchi, Ian, Gmor, Sera e Myrva hanno individuato la fortezza della Nera Signora. Un attacco diretto è però impossibile, poiché la torre è protetta da mortali barriere mobili, rese invisibili da un gigantesco Suanin. I nostri decidono così di puntare su di una pericolosa incursione notturna… Ma, nel cuore della fortezza, la Nera Signora e l’Elfa Scura, sua compagna, non si fanno trovare impreparate e sono decise a togliere di mezzo Dragonero!